[2021.10.06] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

내가 보려고 작성한 염승환 이사의 일일시황
오타주의^^

10.06 마감시황

올해 3월 저점 깨버렸다. 지지선 찾기가 어려운 상황.
고점 대비 10% 빠졌다. 현재 우리나라 PER 10배 깨졌다.
공포심이 시장을 지배하고 있다. 코스피도 그렇지만 코스닥은 처참하다.
특별히 시장이 급락할 만한 악재는 없었다.
시장 반대매매가 매우 많다.
삼성전자가 연중 최저치.
보험주 빼고는 모두 이유없이 빠졌다.
특히 2차전지 소재주 폭락했다.
반대매매때문에 내일 오전에도 급락 출발 할 수 있다. 너무 놀라지 말자.

1) 대세하락?
--> 대세 하락 증조 : 버블, 금리 고점, 경기 꺽인 상황인지(공급과잉), 돈이 빠져나가는지, 고평가
--> 버블 아님 : 금리 바닥, 경기 모멘텀은 둔화, 공급부족, 수요 급증, 개인 순매수는 여전(신용반대매매), 저평가
--> 가능성 낮음 --> PER9.9배 정도
2) 악재?.. 헝다, 중국 전력난, 원자재 급등, 환율 급등, 미국 정치 불확실성, 경기 피크아웃, 신용규제
--> 당장은 아님. 악재는 선반영. 해결은 가능, 하나라도 해결이 되면 좋은데 아직은 해결 안된 상태. 반대매매. 환율 급등. 불안감 지속
-> 악재들이 지속되면 더 하락도 가능하나 결국 시간이 지나면 해결 가능한 문제라고 판다.
3) 업종과 기업에 집중. 공부 더 하고 기다리자.

[은행] DB, 이병건

- 지방은행 시중은행 보다 저평가
- 배당성향 낮음
- 대출성장률 비슷
- 중소기업 비중 높았음
-> 대출성장률 증가세. 가계대출비중 증가
- BNK, DGB 금융지주 목표주가 상향

[LG디스플레이] 한화투자증권, 이순학

- 목표주가 27000원 하향
- LCD 판가 하락. 부품 부족
- OLED 실적은 턴어라운드
- 올해 사상 최대 실적이지만 의미가 퇴색
- 주가 선반영
- 내년 이익 추정치 반영
- PBR 0.4배로 계산 하면 15100원
- PBR 0.6배로 계산 하면 22200원
- 15100원이면 최저가 정도인듯;;

[삼성전자] 키움, 박유악

- 목표주가는 95000원
- 4분기 실적 감소 예상
- 16.5조, 6분기 16.1조
- 연말부터는 파운드리, D램 업황 개선
- 삼성전자 평균 PBR 1.5배 -> 71300원
- 파운드리 성과 나오면 85000원

[아비코전자] SK증권, 이동주

- 목표주가 14000원 제시
- 아비코테크 자동차용 PCB
- 저항기, 인덕터 만드는 회사
- DDR5로의 전환 기대 -> 2024년까지는 긍정적

PER= 주가 / 주당순이익
PBR= 주가 / 주당순자산가치주가 = PBR*주당순자산가치(BPS)

[금호석유] 키움증권, 이동욱

- 목표주가 31만원- 3분기 실적 기대치 부합 전망- 주력제품 수출량 감소- 기타 부문의 실적 호조가 견인- 배당수익률 7% 상회 전망- 올해 PBR 1배 = 215000원, 지금 주가 낮다. 21만원 이하에서 사는 것은 합리적.- PBR 0.7배면 15만원

[코리아써키트] 대신증권, 박강호

- 목표주가 18000원 유지- 3분기 실적 추정치 상향- FC-BGA 신규 수주 추정
*적정주가 계산법
최대 PBR 1.2배 = 19600원
중간 0.9배 = 14700원
중간 0.6배 = 11400원
최악 0.4배

[제이콘텐트리] 대신증권, 김회재/이지운

- 목표주가 67000원 상향
- 드라마 호황 (DP)
- 영화관 회복 (메가박스)
- 내년 넷플릭스 오리지널 '지옥' 나올예정.

12월 코스피 200 편입 편출 예상 종목 리스트

[ 4분기 어떤 일들이 벌어질까?] KB, 김양재

[의류신발 OEM / 락다운 이후 재고 축적 국면] 대신증권, 유정현

- 베트남 장기간 락다운- 공장가동률 급강- 베트남 리오프닝- 미국 도매의류 제고액이 2019년 대비 85% 수준- 4분기 소비 시즌 시작- 한세실업, 영원무역, 화승엔터- 영원무역 목표주가 62000원으로 상향- 영원무역 연간 실적 추정치 상향