[2021.10.14] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

내가 보려고 작성한 염승환 이사의 일일시황
오타주의^^

10.14 마감시황

주식시장 어제, 오늘 이틀 연속 급등. 달러가 꺾이고 원화가 좋아서 주식이 올랐다.
종가가 최고가에 끝났다. 코스닥은 3% 급등했다. 시장 분위기는 우호적으로 바뀌었다.
금융투자가 오늘 많이 샀다. 코스닥은 외국인이 많이 샀다.
삼성전자 외국인이 3천억 팔았다. (외국인 삼성한테 왜 이러냐ㅡ.ㅡ)
밑도 끝도 없이 삼성전자를 판다. 외인의 매도가 끝나야 삼전이 오를 수 있다.
해운주가 오랜만에 좋았다. 게임주도 매우 좋았다. 오랜만에 반도체도 좋았다.
베트남 공장이 재개된다는 소식으로 반도체 부품주도 올랐다.
2차 전지 생산업체도 오늘 좋았다. 광고주도 좋았다.
통신, 항공, 생명보험주 빠졌다.
오늘 급등한 배경은 미국 테이퍼링 악재 소멸, 중국 석탄 다시 풀고, 부동산 규제 완화한다는 소식에 의해 주가는 좋았다.
지수 오르고 내리는 것을 생각하지 말고 기업 자체를 보자.
시장이 올른다고 현금화하는 구간은 아닌 듯하다. 10월 중순을 기점으로 분위기는 바뀌었다.
시장 환경이 좋아졌으니 내가 보유한 기업을 보자.
지수 신경 쓰지 말고, 기업의 밸류, 방향성을 보고 투자하자.

[삼성엔지니어링] 이베스트, 김세련

- 목표주가 33000원 상향조정
- 3분기 영업이익 기대치 부합 전망
- 유가상승으로 목표주가 상향
- 플랜트 시장 선도적 지위 확보
- 선제적인 수소 밸류체인 선점 노력
- 해외업체 대비 높은 순현금 보유
- 플랜트 회사들의 방향은 이제 친환경으로도 가야 함. 수소사업이 그 방향
- 건설 업종에 친환경이 붙어서 벨류가 높아짐.
- 지금은 조금 주가가 높다. (수소사업에 의해 더 높아질 수도)

[삼성에스디에스] DS투자증권, 강성훈

- 목표주가 24만 원 유지.
- 3분기 실적 전분기와 비슷할 전망.
- 삼성그룹 IT부문 투자 지연으로 기대치에는 못 미치는 성장. (미국 공장 지어지면 에스디에스, 삼성엔지니어링 무조건 좋다)
- 물류부문은 안정적.
- 하반기에는 클라우드, 스마트 팩토리 기대.
- 관계사들의 라인 증설에 따른 공장자동화, 물류 자동화 설비 투자 기대.
- 보안의 중요성이 높아짐에 따라 보안 관련 신사업도 추진할 가능성 있음.
- PER 밴드 기준 현재 매우 매력적인 가격

[SK하이닉스] 유진투자, 이승우

- 목표주가 12만 원.
- 3분기 OP 4조 원 전망.
- 4분기는 반도체 가격 약세 전망하나, 환율 효과로 방어 가능. OP 3.9조 원.
- 내년 상반기 부진은 이미 알려진 상황.
- 다만 세계 경제 성장률 둔화로 내년 이익 조정이 더 필요한 상황.
- 인텔낸드 사업부 인수 효과로 매출 성장은 예상.
- 내년 이익은 17% 감소 전망
- 현 주가는 내년 기준 PBR 1배로 2019년 저점에 근접. 19년에 비해 ROE가 두배 이상 높아 저평가.

[필옵틱스] NH투자증권, 백준기

- 2차 전지 장비.
- OLED 컷팅 장비.
- 리프트 오프 장비 (플렉시블 디스플레이 제조공정에서 기판과 글라스를 분리하는 설비)
- 매출 비중 70%가 OLED 장비. 지금은 2차 전지 장비가 70% 이상임.
- 2차전지 장비 등 조립 공정 장비 수주는 확대. S사(삼성 SDI인 듯) 납품 중인데 타사 대비 생산 소요시간이 0.1~0.2초 빠름.
- 현재 880억이나 연말까지 1300억 수주잔고 기대.
- OLED 주요 고객사 투자 재개 기대.
- 폴더블 폰용 UTG 레이저 컷팅 장비 수혜 전망. 동사 장비 S사 양산라인에 재택 중.
- 2022년 5년 만의 영업이익 턴어라운드 기대.
- PER 14.2배.
- 2차 전지 + OLED 관련주.

[CJ제일제당] KB, 이선화

- 목표주가 62만 원 소폭 하향 조정.
- 바이오 부문 판가 변동성이 확대됨에 따른 실적 추정치 일부 하향.
- 3분기 이익은 11.5% 감소 전망.
- 식품부문은 상반기 가격 인상으로 호조.
- 글로벌 부문은 미국 슈완스(미국 냉동피자) 매출 호조로 성장.
- 사료첨가제는 중국 양돈 산업 회복되면서 매출 성장 예상되나, 라이신 가격이 전분기 대비 10% 하락하면 이익률이 급감.
- 충분히 매력적인 가격은 맞다.

[에이프로] SK, 박찬솔

- 2차 전지 활성화 공정 장비 업체.
- 충반전기는 2차전지의 전기적 특성 부여 위한 충전, 방전 반복 장비.
- LG의 파우치 배터리 장비가 주력이나 모든 유형 장비 생산 가능.
- 제조비용 절감에 탁월해 매출액이 급증했음.
- 2분기 적자. 변이 바이러스 영향.
- 매출인식이 지연된 일시적 적자.
- 올해 흑자전환은 가능. LG화학 주가 상승과 최근 연동.
- LG화학 리콜 사태로 우려 때문에 주가가 많이 빠졌었다.
- 전력반도체 관련 사업.

[롯데렌탈] 한국투자, 김진우

- 멘탈 잡으세요.
- 자동차 렌탈 1위 업체.
- 장단기 렌터카, 중고차 판매, 일반 렌탈, 모빌리티.
- 신차 수요가 중고차로 몰리고 국내 여행 수요가 늘면서 호실적 기록 중.
- 2분기 매출 9.6% 증가. 영업이익 80% 증가.
- 3분기에도 경쟁 심화에 따른 저가 수주 물량이 소진되면서 구조적 이익 개선 기대.
- PER 11배 수준의 과도한 저평가. 동종업계는 20배에 거래 중.
- 그린카의 가치는 최소 8000억 원.

[인터로조] 대신증권, 이새롬/ 한경래

- 목표주가 36000원 유지.
- 2022년 PER 12.6배.
- 3분기 매출, 이익 고성장 지속 전망. 기존 78억 이익 기대, 83억 원 영업이익으로 상향 조정.
- 우호적인 환율효과와 국내, 일본, 알콘사향 매출 성장.
- 국가별 매출액 : 한국 80%, 일본 69%, 중동 42%, 유럽 -5%, 중국 -25.3%.
- 4분기는 최대 이익률 기대. 상반기에 비해 하반기에 좋은 상황.
- 22년 일본 아시아 네트워크, 프랑스 옵탈믹, 스페인 마케노비 등 신규 거래처 공급 확대.
- 일본 원데이 클리어 렌즈 매출 추가.
- 주가가 올라서 가격 부담은 조금 있다.
- 내년 일본에서 매출이 점프해 주면 4만 원 정도로 오를 듯. 3만 원 이하는 싸다.

[콘서트 재개 : K-POP의 달라진 위상을 확인할 시간이 다가온다] 하이투자증권, 박다겸

- 글로벌 아티스트 본격 콘서트 개최
- 역대급 규모의 K-POP 콘서트 기대
- 2년간 밀린 콘서트에 대한 갈증으로 급이 다른 규모의 콘서트가 개최될 전망.
- 북미, 유럽, 일본에서 투어 가능한 아티스트 주목. (BTS, 블랙핑크)

[인텍플러스] 한국투자, 임예림

- 목표주가 33000원 유지
- 검사장비. 인텔에 주로 납품.
- 3분기 기존 추정치 30% 상회 전망.
- 내년 이익 전망치 20% 상향
- PER 10.5배
- 이익 개선 이유 : 2차전지 장비 수익성 예상보다 좋았고, 기판 검사장비 계약해지에 따른 보상금. 일회성 제고해도 이익률 25%로 역대 최고.
- 반도체 패키징 기술 경쟁력 인정. 하반기 신규수주 호조.
- KLA의 아이코스 사업부가 동사 경쟁사. 인텍플러스의 장비가 더 고가임에도 기존 고객사 장비 채택률 증가세.
- 최근 기판 업체들의 FC-BGA 투자가 잇따르고 있음.
- 기판 검사장비는 경쟁사 일본 타카오카 점유율을 빠르게 가져오고 있음.

[나이스정보통신] 유안타, 안주원

- 3분기 영업이익 -3.8% 전망.
- 외국인 대상 부가세 환급 사업.
- 외국인 관광객 늘어날 경우 매출 다시 재개 전망.
- 2022년 영업이익 43% 증가 전망. 신용카드 VAN 사업 회복과 택스 리펀드 매출 발생 기대.
- PER 7배

[LG화학] 현대차증권, 강동진

- 불확실성 해소.
- GM 부담금 합의.
- 소재사업 재평가 필요.
- 스텔란티스향 공급 가능성 제기. GM우려로 인한 고객사 다변화 어려움 우려는 제한적.
- 화학사업 3분기 1조 이상 이익 기대.
- 양극재 매출은 1조 원을 상회.
- 목표주가 110만 원.

[POSCO] NH, 변종만

- 3분기 사상 최대 이익 기록.
- 영업이익 3조 원.
- 중국 철강 가격 상승, 철광석 가격 하락.
- 중국산 철강제품 수출 규제로 반사이익.
- 철강 가격은 높은 가격에서 유지될 전망.
- 중국 경기둔화, 부동산 규제는 가격 하락 요인.
- 중국 감산은 내년 1분기까지는 이어질 전망.