[2021.10.28] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

[삼성전자]

-삼성전자도 공급 증가가 시장 기대수준으로 제시
- 치킨게임에 대한 우려가 해소
-SK하이닉스 급등
-삼성전자 내년 투자도 조심스럽게 검토
-메모리 반도체 시황 전망 엇갈리나 사이클 변동폭 작아져
-급격한 다운사이클 제한
-반도체 재고 낮아.. 가격 하락 우려할 상황 아님
- 서버 중심 수요 견조
-파운드리 생산 증가
-스마트폰 판매 영향.. 4분기도 영향 지속
-폴더블폰는 크게 급증
-OLED 내년 수요 성장. 폴더블 OLED 모듈 투자 적극 검토
-QD디스플레이 4분기 양산

[기계]신한, 황어연

- 건설기계 중국제외. 신흥국 투자 확대 수혜
-미국의 소형건설기계 판매 성장
- 전력기계 건설기계 후행. 내년 업황 회복 기대
- 방산/기체부품 성장
-풍력은 2022년 설치량 감소 전망
-LS ELECTRIC, LS
-두산밥켓, LIG넥스원

[오큘러스 퀘스트 프로, 3D 메타버스를 열다]NH, 이규하

차세대 XR(확장현실)기기인 Oculus Quest Pro가 10월 29일 공 개될 전망.
혁신적인 하드웨어를 통해 3차원 메타버스 시대를 「앞당길 기기가 될 것으 로 예상. 관련 부품업체 수혜 기대

Facebook은 2021년 10월 28일(미국 현지시간) 개최되는 Facebook Connect 행사를 통해 자회사 Oculus의 차세대 XR기기 Oculus Quest Pro 를 공개할 것으로 예상, 예상되는 출시 시점은 2022년 상반기

Oculus Quest Pro의 하드웨어 특징으로는 1)4K 디스플레이, 2) 사용자 시 선과 입술모양, 전신 움직임을 감지할 수 있는 5개 카메라(전방 2개, 시선 감지 2개, 3D Lidar 1개), 3)수평 145°, 수직 110° 시야각, 4)부피와 무게가 각각 35%, 15% 감소, 5)카메라가 내장된 조이스틱 등임

당사는 Oculus Quest Pro가 기존 2차원 메타버스가 아닌 3차 원 메타버스를 본격적으로 앞당길 첫 기기라고 판단VR(가상 현실)과 AR(증강현실)을 하나의 기기로 구현할 수 있고, 혁신적인 하드웨어 스펙에도 약 399달러 수준에 판매되어 신규 사용자 유입이 폭발적일 것으로 예상되기 때문

관련해서는 국내외 XR 관련 부품업체들의 수혜가 기대, Oculus 의 주요 부 품별 글로벌 공급사는 AP(Qualcomm), 음향 및 기기 조립(Goertek), 카메라 관련 부품(Sunny Optical, LG이노텍, Genius Electronics, 뉴프렉스)등이 존재

Oculus Quest Pro 출시는 XR기기를 준비하고 있는 Apple에게 도 상당한 자극이 될 것으로 예상되며 향후 두 업체간 3차원 메타버스 플랫폼 경쟁이 치열해질 것으로 전망XR과 관련된 부품 업체들의 중장기 수혜 기대
오큘러스 판매대수 1500만대

[삼성에스디에스]한화, 김소혜

- 목표주가 23만원 유지
-3분기 실적 기대치 부합
- 밸류에이션 바닥 진입
-IT서비스 매출 3.3% 증가
- 클라우드, ERP(전사적자원관리) 두 자릿수 성장

[삼성전기]하나금융, 김록호

-목표주가 29만원 유지
-3분기 영업이익 49% 급증
- 역대 최대 실적
-MLCC, 기판, 카메라 모두 양호
-4분기는 비수기. RF-PCB 사업 정리
-2022년 성장 기대
-2018년과는 급이 다른 이익 퀄리티..
- 이익의 질이 달라짐
-PER 9.9배로 초저평가

[LG디스플레이]하이투자증권, 정원석

-목표주가 27000원 상향
-3분기 실적 부진
-TV 세트수요 둔화, LCD가 부진
-IT 부문은 수요가 견조함에 DDI 등 주요 부품 공급 부족으로 대응을 못해서 출하가 4분기로 지연
-3분기 재고가 32% 급증. 반제품.4분기 매출 22%, 이익 56% 급증 전망
- 삼성전자 동사 OLED 패널 구매 가능성
- OLED 턴어라운드LCD 비중축소
- 적극적인 비중확대

[자이에스앤디]이베스트, 김세련

-목표주가 14000원 유지
- 3분기 기대보다는 양호
-3분기 주택수주잔고가 8711억. 4분기 합치면 1조원 상회
- 분양 호조 지속

[용평리조트] 유안타, 허선재

- 국내 최대 종합 리조트 업체
- 아폴리스 콘도 완공
-프리미엄 복합문화 공간으로의 변화 시작
-용평리조트의 변화를 기대
-위드코로나에 따른 성장 모멘텀도 기대
-운영 매출액이 연평균 6%씩 성장할 전망
-2년마다 약 1500억 이상의 분양 매출액 가산 전망
-향후 3개 정도의 프리미엄 콘도 개발 계획60%까지 올릴 계획
-연간 1.2억명이 방문하는 국내 1위 여행지 강원도 수혜 기대
-영업이익 흑전 기대아폴리스 분양 수익 인식. 리오프닝 따른 운영수익

[기아]신한, 정용진

- 목표주가 115000원
-3분기 기대이상의 실적
-단가 상승 지속이익률 7.5%
-신형 스포티지, EV6 시장 반응 뜨겁다
-생산차질은 지속SUV 비중 높아 긍정적
-4분기는 16.8% 이익 증가
-미국, 유럽에서 역대 최고 점유율 기록
-EV6

[유통]신한, 조상훈

-비중확대 의견
-대형 유통사는 변화를 모색 중 - 기존 사업 효율성 개선 작업, 사업 다각화, 이커머스 사업 경쟁력 제고
-할인가능성은 낮아질 전망
-전자상거래는 필수
-2010년 이커머스 비중 6.4% --> 26.3% -오프라인도 살아있다. 온라인 + 오프라인 결합 필요
-신선식품 최강자 이마트... 탑픽

[장기투자를 결정하는 건?]

확장성.. 산업의 확장성.. 은행주는? 확장불가
--> 확장성 부족 기업밸류상 바닥에서 사서 기다린 후 20% 수익 목표
확장성.. 장기투자. 모으기 지분.....동업자
---> 자동차.. 전기차+수소차 + 자율주행 + 로봇 +수소선박+모빌리티+UAM
—->반도체.. 데이터 처리용량 급증. VR기기. 자율주행차. 새로운 수요처 확보.. 로봇

[지주회사]신한, 김수현

-SK그룹 지배구조 개편 시작 -SK--> 머티리얼즈 합병 이후 첨단소재 회사로 거듭나겠다
-SK스퀘어 합병 가능성 ---> SK하이닉스 배당금 수취 가능
-수소사업 플러그파워
- 대체육 사업 진출 -SK에코플랜트. 폐기물 사업, 탄소포집
-SK 42만원, 삼성물산 19만원, LG 125000원, CJ 12만원 목표

플러그 심포지엄: 2025년 매출 전망 30억 달러

2021년 10월 14일 2021년 수소 심포지엄(2021 Plug Symposium)을 개최

•1) 아시아의 수소 경제2) 물류/항공에서의 수소의 역할3) 수소 저장 수송 인프라 등을 다루었으며, 이에 따른 동사의 최근 전략과 제휴에 대해 공유
• 장기 전략은 물류, 운송, 액화 수소, 발전 등의 종합 플랫폼 구축
- 수전해 시장에서의 경험과 독립 수소 전문 회사로서 액화 수소에서의 강점을 확대
• 21년 및 22년 총매출(Gross Billing): 각각 5억달러, 2022년 825-8.5억달러 전망 - 종전 전망 대비 각각 5%, 10% 상향
•장기: 24년~25년 총매출 전망 17억달러. 30억달러
-2025년 매출 그린수소 15억달러FCEV/발전 5억 달러, 지게차 10억 달러

확대되는 파트너십: 전방위적인 협력 관계의 구축

• 에어버스: 공항 내 그린수소 인프라 배치 시나리오를 구축
- 에어버스는 수소 항공기에 대한 연구를 본격화, 수소 기반 엔진 성공시 파급효과 커

• 필립스66 포테스큐: 전통 산업(원자재/에너지)과의 제휴 저탄소 수소 밸류체인, 모빌리티 수소 연료 공급연료 공급 기회 확대
- 포테스큐: 50대 50 JV 설립 - 수전해, 연료 전지, 수소 저장 인프라

수소전문 etf : HYDR
글로벌 수소기업 27개로 구성

[원가 인하, 복잡성 문제 해결, 모빌리티 가능] —>전기차가 유일한 대안
전기차는 부품수가 적고 단순.. 소프트웨어로 통제 가능