[2022.01.05] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

[01.05 마감시황]

막판에 윗꼬리 다랐지만 안좋은 장이였다. 작년부터 안좋은 장이 이어지고 있다.
바닥은 찍은 듯 하다. 이번 조정에 팔지 말고 모아가자.
오늘 오른 기업들은 최근에 안좋았단 주식. 작년에 왕따받은 주식들 많이 올랐다.
오늘 빠진 기업들은 최근 많이 오른 주식.
오늘 많이 빠진 주식들은 펀더멘털 상관없이 수급에 의해 빠졌다.
2차전지, oled, 인터넷, 풍력 다 빠졌다. (싸게 살 수 있는 기회다.)
구조적 성장 가능한 주식은 사서 모아가자. 빠르게 올라가지는 않을 지라도 결국은 가게 되어있다.
기관 작년 배당받으려고 샀던 매물 지금 던지고 있다. 7조 주우 이제 1조 남았다.
다음주 중순까지는 계속 매도할 가능성 높다.

이번 조정은 내가 사고 싶은 기업은 살 수 있는 조정이라고 생각하자.
반도체 관련주는 반드시 담아가자. 내리는 장에 비중을 늘려 가자.
너무 비싼거 사지 말고 좋은 가격에서 사자.

오늘 경기민감주 제외한 나머지 주들은 모두 폭락했다.
만약 내일도 빠지면 펀더멘털 이상없으니까 사자.
급등하는 날 조심하고 급락하면 모아가자.

뉴스 : SK가 헝가리에 배터리 공장 투자 준비
-> 장비주 중에 SK향 찾아보자.

[조선, 연초 신규수주 상쾌한 출발] 신영, 엄경아

- 선가 급등

- 수주 목표치가 안정적. 현실적. 작년에 후판가격 급등을 미리 털어낸 상황

- 수주환경 양호

- 탑픽 : 한국조선해양, 차선호주 : 대우조선해양

[2022년 섹터전망, 인터넷] 삼성증권, 오동환

- 22년 플랫폼 규제가 변수. 온라인 플랫폼 공정화법과 이용자 보호법의 국회통과가 올해로 미뤄진 상황

- 여당 대선 후보는 온라인 플랫폼에 대한 강한 규제 정책을 내세우고 있음. 대선까지는 불확실성이 있는 상황

- 전자상거래 시장 둔화 우려. 하반기부터는 콘텐츠 매출 증가와 신사업 수익화, M&A등이 부각되며 하반기는 다를 전망

- 블록체인, 메타버스, 글로벌로 게임 성장 지속. 다만 가상화폐 시장에 연동되어 높은 주가 변동은 불가피

- 대형 게임사 주목 : 탑픽은 엔씨소프트, 카카오게임즈

(지금 자리는 겁낼 자리가 아니라 늘려가야 하는 자리다. 빠른 급등은 없더라고 모아가자)

[삼성SDI] 한화투자증권, 이순학

- 목표주가 86만원

- 4분기는 기대치 하회 전망

- 반도체 부족

- 소재부분은 견조. 올해 영업이익 1.7조원 전망

- 작년 전기차 부문 영업이익률 1.1%, 올해는 5.1%

(가격적으로 매력적인 자리인듯하다)

[드라마 제작사] 하나금융, 이기훈

- 오징어게임 이후 분위기는 달라졌다.

- 리쿱율 : 드라마 제작비의 회수율 ( 제작비 100억인데 100억 지원받으면 리쿱율 100%)

- 스튜디오드래곤 : 4분기 기대 이하. 목표주가 13만원 유지. 22년 편성 30편 내외

- 제이콘텐트리 : 목표주가 7만원 상향. 4분기 적자 지속 전망. 극장 부문 부진 지속(메가박스). 22년 18편 편성

[LS전선아시아] 신한금융, 송영훈/ 황어연

- 목표주가 10500원 신규 제시

- 베트남 전력케이블 1위 업체

- LS VINA, LSCV, LSGM

- LS VINA(하노이).. 매출비중 70/6%

- 베트남 정부 전력소비량 증가로 발전설비 용량을 3배 확대

- per 12배 수준

[솔루엠] 하이투자증권, 고의영

- 목표주가 38000원 유지

- 22년 전망치를 유지

- TV수요를 보수적으로 봤지만 더 안좋았음

- 신규 공장 가동률이 낮아서 원가율이 상승

- 반도체 중심으로 한 원재료비 부담이 커졌음

- 4분기는 -42% 역성장 우려

- 올해는 턴어라운드 기대. 영업이익 235% 증가 전망

- ESL(전자가격표시기) 1위업체 SES-Imagotag의 주가는 6개월간 59% 상승 per 60배

- 솔루엠은 수준잔고 증가 속도가 더 빨랐음

[오비고] NH, 강경근

- 차량용 소프트웨어 기업

- 차량용 소프트웨어는 개발부터 탑재까지 5년 이상 시간 소요

- 그동안은 연구개발매출, 이제는 로열티 비중이 늘어날 전망

- 동사 소프트웨어 탑재시 대당 가격은 3~8달러

- 22년 14억 흑자 기대

[엘비세미콘] 신한금융, 오강호/ 심원용

- 목표주가 22000원 유지

- 4분기 호실적 기대

- DDI(디스플레이 구동칩) 수요 반등

- 이미지센서, AP(스마트폰 두뇌) 신규 설비 가동 시작

- 20년, 21년 비메모리 부문 설비 투자. 5월에 설비투자 종료

- PER 12배

[POSCO] 유안타, 이현수

- 4분기 실적 걱정 없어

- 목표주가 53만원 유지

- 4분기는 영업이익 2.1조원 전망

- 중국 철강 감산

- 물적분할 이슈. 자회사 상장은 안하겠다고 선언

- per 4배

(단독기사.. 포스코 자사주 소각 가능성 거론)

[롯데칠성] KB, 이선화

- 목표주가 195000원 유지

- 음료 호조

- 주류 부문은 지금 부진할 전망

- 11월까지는 견조

- 4분기 실적 견조할 전망

- 수제맥주 OEM 매출 증가 전망

(125000원 아래에서는 담아도 될듯 하다. 리오프닝 되면 좋아진다)

[LG에너지솔루션] 하나금융, 김현수

- 연간 21년 생산능력 155GWH

- 22년 생산능력 400GWH

- 북미 4개 공장

- 동남아 1개 공장 증설

-> 2차 전지 장비주들에게 봄날이 왔다.

[이그전] kb, 이은택/ 이혜원

- 급락한 ISM 제조업 지수

- 가격, 배달, 생산 지표가 하락

- 고객 재고 반등

- 병목현상 완화 시그널

- 금리지표도 긍정적. 단기금리는 긴축, 장기금리는 경기를 의미. 단기금리 하락. 장기금리 상승

- 봄부터는 불확실성 해소

(1,2월에 하락하는 좋은 종목 사자. 도망가지 말자.)

[제일기획] 삼성증권, 최민하

- 목표주가 3만원

- 디지털, 북미 양호한 성장, 일회성 비용은 아쉬움

- 22년에도 성장, 수익성 동반 개선 기대

- 저평가 매력

[SKC] KB, 백영찬

- 목표주가 238000원 유지

- 동박설비증설, 판매가격 상승을 통한 실적 호전, 반도체 소재 판매량 확대

- 동박 가격 인상도 기대

[한국항공우주] 대신증권, 이동헌

- 목표주가 36000원으로 상향 조정

- 4분기는 실적 호전

- 이륙 전 예열 중