반응형 주식리포트뽀개기21 [리포트뽀개기] 카카오페이 : 플랫폼 기업으로 확장성과 카카오 시너지에 주목하자 카카오페이 공모주 청약 4개 받은 기념으로 카카오페이에 대해 알아보자 (1개 받을 줄 알았는데 4개나 받아서 떨어질까 무서워서 하는 공부^^) SK증권, 최관순연구원 리포트 발췌 (2021.10.08) 국내 최초로 간편결제 시작한 핀테크 기업 - 2014 년 국내 최초로 간편 결제 사업을 시작, 2017 년 카카오로부터 핀테크 사업 관련 현물출자를 통해 설립됨. - 카카오페이증권과 케이피보험서비스를 종속회사로 보유. - 카카오가 최대주주로 55.0% 보유, 2021년 예상 거래대금은 100 조원까지 증가할 것으로 예상되는 국내 대표적인 핀테크 기업. - 두 차례 상장이 연기 투자포인트: 카카오시너지, 기존 사업의 고성장, 신규 비즈니스 기회 - 카카오의 많은 자회사와 마찬가지로 카카오 플랫폼과의 시너지를.. 2021. 10. 27. [리포트뽀개기] 코오롱인더 : 또 하나의 저평가 수소 관련주 이베스트 이안나 연구원 수소경제 리포트 발췌 3Q21 Preview: 영업이익 기준, 컨센서스 대비 부합 예상 - 2021 년3 분기 매출액 1 조 1,875 억원, 영업이익 694 억원으로 영업이익 기준, 컨센서스 (696 억원) 대비 부합하는 실적이 예상. - 타이어보강재 판가 상승 및 아라미드 수요 증가로 인한 호실적에도 불구, 패션부문 계절적 비수기로 인한 것. 막가습기에 이어 2023 년 MEA, PEM 양산 기대 - 수소 연료전지는 적정한 습도 유지가 필수. - 상대습도가 높을 경우 : 액적이 발생 ->유로를 폐쇄시키는 플러딩(flooding) 현상이 발생 - 상대습도가 낮을 경우 : 전극의 습도가 감소-> 전해질 막이 건조-> 이온 및 전자의 이동이 급격히 둔화되는 드라이아웃(dryout) .. 2021. 10. 26. [리포트뽀개기] 효성첨단소재 : 수소 관련주 중 Top Pick 이베스트 이안나 연구원 수소경제 리포트 발췌 3Q21 Preview: 컨센서스 대비 소폭 상회하는 실적 예상 - 2021 년 3 분기 매출액, 영업이익 컨센서스 대비 소폭 상회하는 실적이 예상. - 본업인 타이어보강재 판가 상승 지속 및 스틸코드 베트남 이설로 인한 원가 절감 효과. - 스판덱스 호황으로 인한 베트남 스판 이익률 상승. 실적+모멘텀+저평가 모두 갖춘 수소경제 핵심 기업 - 부분 수소 관련주들과의 큰 차이는 수소 저장 핵심 소재인 탄소섬유가 이미 실적으로 반영, 2021 년 기준, 연간 흑자 기대. - 2021 년 기준, 탄소섬유 생산능력 4,000 톤에 2022 년 2,500 톤이 추가로 증설 예정. - 내년 추가 증설 계획이 불가피할 것으로 보임. - 탄소섬유는 고정비 레버리지 효과가 .. 2021. 10. 25. 수소경제 : 초기 수소 생태계 투자 전략 (효성첨단소재,코오롱인더, 상아프론테크) 이베스트 이안나 연구원님의 수소경제 자료 각 기업 관련해서는 다음 포스팅으로 고고 전략 I. 기술 경쟁력: 수소 생태계 핵심 소재 + 높은 기술 진입장벽 - 수소 생태계 핵심 제품 : 1) 수소 저장 용기, 2) 수소 연료전지 - 수소저장 용기는 기체와 액체 수소 용기로 구분. 현재는 기체 중심으로 적용. - 기체 수소 저장에 있어 핵심 소재는 ‘탄소섬유’이며, 기술 진입 장벽 또한 높아 글로벌 플레이어도 한정. - 한정되어 있는 글로벌 플레이어들도 탄소섬유 보유 물성이 각각 다르기 때문에 타겟으로 하는 산업도 다름 - 이에 기체 압력 용기 산업, 특히, 수소압력용기에 특화되어 있는 기업은 글로벌리 두 기업 정도만 있는 상황. - 수소 연료전지는 종류별로 중요한 소재 및 부품이 다르지만, 모든 생태계에 .. 2021. 10. 25. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 반응형
