반응형 주식리포트뽀개기21 [리포트뽀개기] SK아이이테크놀로지 : 세계 습식 분리막 1위 업체 SK아이이테크놀로지 오늘(10/20) 주가 너무 빠져서 멘탈 잡으려고 하는 공부^^ 10월 5일 키움증권, 이동욱 연구원님이 쓰신 자료 중, SK아이이테크놀로지만 발췌한 내용 SK아이이테크놀로지 2025년 분리막 생산능력, 40억㎡ 증가 전망 - 동사의 분리막 생산능력은 2016년 2억㎡에서 2021년 14억㎡로 7배 증가, 2025년에는 40.2억㎡로 추가적으로 3배 이상 증가할 전망임. - 이에 공격적인 신증설로 인하여 동사의 EBITDA도 올해 3,000억원 수준에서 2025년 1.4조원에 육박할 전망임. Tier 1 습식 분리막, 경쟁력 유지 전망 - 동사는 Tier 1 습식 분리막 시장에서 점유율 26.5%로 세계 1위를 차지함. - Tier 1 분리막 시장은 테슬라, 폭스바겐, 르노닛산, 포드.. 2021. 10. 20. [리포트뽀개기] 2차전지, 피할 수 없는 소재 국산화 IBK, 전창현 연구원의 산업보고서 2차전지, 피할 수 없는 소재 국산화 요약 글로벌 선두 K배터리 - 글로벌 전기차 시장은 전기차 침투율이 8%(20년 4%)에 달하며 가파르게 성장 - 베터리 수요 및 팔매량도 연일 최고치 경신 중. - 한국 배터리 기업들은 기술경쟁력과 공격적인 투자로 시장 선도. - 국내 3사의 글로벌 시장점유율은 설치캐파기준 20년도 26%(180 GWh)에서 23년 32%(465 GWh), 25년 36%(785 GWh)에 이를 것으로 전망 K배터리 점유율(26%) K소재 점유율(14%) - 한국 배터리 기업들의 높은 글로벌 시장점유율에도 불구하고 한국산 소재 점유율은 4대 핵심소재 평균 14%(20년)에 불과 - 소재별로는 양극재 26%, 음극재 8%, 분리막 12%, 전해액 9.. 2021. 10. 18. [리포트뽀개기] SK하이닉스, 리스크 관리가 좀더 필요한 시점 하이투자증권, 송명섭 연구원님의 SK하이닉스 리포트 뽀개기 올해 반도체 애널리스트 중 가장 부정적인 의견을 많이 내셨던 분인데, 가장 잘 예상하신듯 ㅠㅠ 애써 외면했던 과거의 나 반성하자 항상 모든 의견을 받아들이는 열린 자세를 갖자! 목표주가를 12만원으로 하향 - 내년 영업이익 전망치 기존 10.4조 -> 10.1조로 하향 - 목표주가 기존 125000원 -> 120000원으로 하향 올해 3분기 영업이익 전망치를 4.2 조원으로 소폭 하향 - 동사 3분기 매출과 영업이익을 12 조원과 4.2 조원으로 전망 - 3분기 고정거래가격 인상폭에 대한 일부 고객들과의 이견에 따라 출하 증가가 다소 여의치 못했을 것 - IT 수요 둔화 및 일부 부품 부족 문제와 함께 고객들의 메모리 반도체 재고 증가가 3분기부.. 2021. 10. 17. [리포트읽기]솔루스첨단소재.. 전지박 모멘텀에 주목하라 하이투자증권. 정원석 연구원의 리포트 뽀개기 솔루스첨단소재 4Q21 전지막 모멘텀에 주목하라 - 목표주가 10 만원 상향 1. 3Q21 전지박 부분 적자폭 축소, 첨단소재 이익 증가로 가파른 실적 개선세 예상 - 3분기 매출액 1143억 원, 영업이익 126억 원으로 가파른 상승세 - 지난해 4분기부터 전지박 부분 본격 가동. 생산 수요 안정화 -> 적자폭 축소 - 올해 4분기 흑자 전환 가능할 것으로 예상 - 최근 동박, 전지박 원재료 구리 가격 하향 안정화. - 스마트폰 신제품향 중소형 OLED 패널 생산, QD-OLED 패널 양산 복격화 - 삼성디스플레이향 a-ETL 소재를 독점 공급 -> 이에 대한 수혜를 온전히 누릴 유일한 업체 2. 4Q21 전지박 2 공장 신규 수주 계약, 북미 전지박 공장 .. 2021. 10. 6. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 반응형
