[2022.01.12] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

[01.12 마감시황]

오늘은 시장 급등 함. 미국증시도 올랐고 아시아 증시도 전반적으로 좋았다.
오늘도 외국인 샀다. LG화학, SK이노베이션, 2차전지 업체들 많이 샀다. 왜냐면 lg에너지솔루션 물량 잡기가 힘들다는 판단했기 때문에 대안으로 엘지화학이나 이노베이션을 매수하고 있다.
반면 삼성전자는 오늘팔았다.

건설주 오늘 떨어진건 HDC현대산업개발 사고로 인해.

2차전지 소재 오랜만에 좋았다.

오늘은 대부분 급등했다.

오늘 네이버, 카카오 오랜만에 올랐다. 온라인 플랫폼 규제 관련 법안 기안내 처리 무산되었다. 아마 내년 차기 정부로 미뤄질 듯 하다.

LG전자 벤츠에 인포테인먼트 시스템 탑재한다는 뉴스에 좋았다.

건설 제외한 모든 업종 모두 좋았다.

LG화학은 이제 비중 조금씩 줄여 나가자. 79~80가면 절반은 팔고 절반은 가져가자.
LG에너지솔루션 상장 하면 SK이노베이션, 삼성SDI 올라갈 것이다. 이노베이션 30만원대 까지는 갈듯하니까 끝까지 버티자.

너무 오른 종목이 아닌 못오른 종목 한번 찾아보자.
건설, 석유/화학, 음식료…
이중에서 구분해야 하는 것은,
구조적 성장이냐, 회복이냐.. 회복은 단기, 성장은 보유

[파월 의장의 청문회, 증시에 호재]

- 양적긴축, 자산 매각 : 시기를 특정짓지는 않았음. 충분한 논의를 하겠다. 당장은 안함

- 정상화까지는 갈길이 멀다.  천천히 가겠다는 의미

- 중국의 생산자 물가지수 전월대비 마이너스 기록

- 예상보다 물가 낮았음

- 인플레 공포에서 벗어나는 흐름

- 중국 금리인하 기대. 14일, 17일, 20일 중 인하도 기대. 늦으면 2월에도 가능

[NAVER] 메리츠, 김동희

- 목표주가 59만원

- 4분기 실적은 예상치 부합 전망. 커머스, 컨텐츠 매출액 성장률은 조금 둔화되나 고성장 지속

- 네이버플러스 멤버쉽 600만 달성. 제패토, 왓패드 기대

- 일본에서 전자상거래 성과는 아직은 두고봐야 되는 상황

[금호석유] 하이투자증권, 전유진

- 목표주가 33만원 유지

- NBL 23년까지 증설이 공격적. 이익체력 하향은 불가피

- PER 1.0배까지 내려와 가격 매력 부각

- 주주환원 정책이 나오기를 기대

- 예상배당수익률 8%

[SK이노베이션] 하이투자증권, 전유진

- 목표주가 40만원

- 정유, 이익체력 레벨업

- 전지, 적자지만 고객사 증가, 설비투자 증가로 수주 잔고 확대 기대.

- SK온 상장도 당분간 어려운 상황. 하더라도 기존주주에게 신주인수권을 부여할 가능성

[효성첨단소재] 하이투자증권, 전유진

- 목표주가 99만원 유지

- 타이어코드. 단가 상승 지속, 타이어 업황 개선 기대

- 아라미드. 10월 설비 정상가동 시작. 올해부터느 ㄴ이익 성장 본격화

- 탄소섬유 : 21년 30억 이익에서 올해 90억, 내년 130억으로 이익 증가

[롯데케미칼] 하이투자, 전유진

- 목표주가 35만원 유지

- 4분기 실적은 안좋을 전망

- 22년 실적은 작년보다 18% 감소 전망

- 중국의 경기 부양책 기대

- 밸류에이션 역사적 저점

[SK렌터카] 현대차증권, 박종렬

- 목표주가 22000워너 유지

- 4분기 실적도 호조 기대

- 해외 여행 제한으로 국내 수요 증가

- 제주도 단기렌탈, 사업용 장기렌탈 호조 지속

- PER 10배

[덕산하이메탈] 유안타, 백길현/이재윤

- 목표주가 27000원

- 기업가치 6100억 추산=본업 3300억 + 덕산넵코어 300억 + 덕산네오룩스 2500억

- 22년 23년 사상 최대 실적 전망

- 올해 129%, 내년 68% 성장

- 영업이익률 18% 이상

- MSB마이크로 솔더 볼 고성장 시대

[IT 소프트웨어] 한국투자증권, 이동연/ 정호윤/ 박하경

- 어둡지만 새벽은 온다.

- 보수적인 스탠스 당분간은 유지

- 플랫폼, NFT같은 확장성은 지속

- 게임의 투자매력도가 높다

- 22년에는 p2e 게임의 본격 성장기 진입

- 엔씨소프트, 카카오게임즈, 컴투스 관심 필요

- 앨범판매량 30% 증가. 하이브, 에스엠 주목

- 하이브 BTS, 에스엠 NCT

[게임, P2E 게임의 국내출시를 둘러썬 갈등] 유진투자증권, 정의훈

- 무한돌파삼국지 리버스, P2E 게임 : 게임물관리위원회에서 사행성을 이유로 취소 처분. 서비스가 중단

- 소송 제기. 법원이 이를 받아들이면서 서비스는 재개. 소송 진행 중에는 게임 서비스 가능

- 해외로 출시된 P2E게임은 가능. 국내에서는 일단 유통 불가능

- 정치권에서 P2E 게임 허용 내지는 제도를 재정립해야한다는 의견. 한국 콘텐츠 진흥원에서는 P2E게임 지원 정책을 펴는 상황

- 제도권의 변화도 기대

[자율주행은 메가테마] KB, 김동원

- 모빌아이, 24년 레벨4 자율주행차 출시

- 중국 지리차에 레벨4 자율주행 시스템 공급예정

- 모빌아이는 시가총액 60조 예상

- 아우디 레벨4 자율주행 실증 테스트 공개

- 올해는 레벨3가 출시

- 메가테마로 부상

- 반도체 칩, 센서, 카메라

- 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍

* 염부장님 개인적 코멘트
소프트웨어 업체 : 현대오토에버, 오비고, 현대모비스

[22년 주목해야할 4가지, 유통] 한화투자증권, 남성현

1) 소득 양극화 -> 소비 양극화

- 상위 계층의 소득 수준 증가세 지속. 자산가치 상승에 따른 격차 확대

2) 자산효율화 -> 오프라인 매장을 리츠로 만드는 것

3) 온라인 업체들의 투자 본격화 : 식품 부문 경쟁력 확대 전망. 물류투자도 확대

4) 위드 코로나 시행에 따른 소비 활동의 점진적 개선 가능성

- 편의점, 외식업

[스튜디오드래곤] 대신증권, 김회재/ 이지은

- 목표주가 13만원

- 4분기는 부진

- 내년 작품 제작 수가 증가

- TVN, OCN 드라마 방영 확대

- 건설중인 자산(드라마)은 1386억원으로 역대 최대

- 100여편의 작품 개발 중