[2021.12.14] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

12.14 마감시황

오늘수급은 안좋았다. 코로나19 관련주 오늘좋았다.
오늘은 바이오의 날이었다. 바이오 관련주 대부분 좋았다.
2차전지 관련주 오늘다 안좋았다. 오늘은 시장이 대체적으로 부진했다.
우리나라 수급이슈가 너무 답답하다. 비중을 늘릴때다.
기업의 가치가 훼손되지 않으면 너무 스트레스 받지 말고 기다리자.

*삼성전자 파운드리 수주 받아서 설계도대로 생산.
로봇, 인공지능, 자율주행, 슈퍼컴퓨터, 클라우드, 서버 등 필요한 비메모리 반도체는 고사양. 선단공정(미세공정)에서 만들어진 반도체가 필요

10나노 이하 선단공정에서는 TSMC 60: 삼성전자 40

-> 위의 내용을 생각하면내년에 삼성전자 좋을 것 같다.

[음식료 2022 전망, 패자부활전] 메리츠, 김정욱

-2022년에는 위드 코로나 수혜주가 부상

- 주류, 식자재 : 하이트진로 CJ프레쉬웨이

[농심] 하나금융, 심은주

- 목표주가 50만원 유지

- 4분기, 국내판가 인상 9월부터 반영 시작

- 라면 총매출액도 증가 전망

- 스낵 매출도 성장을 기대

- 내년에도 편안한 실적 기대

- 미국에서도 라면값 인상 기대

- PBR 0.77배. 역사적 하단 위치

[팬오션] 신한, 황어연/ 송영훈

- 4분기 영업이익 2277억 전망. 16.4% 분기기준 증가 전망

- 시장 기대치를 20% 상회할 전망

- 목표주가 7000원 유지

- 배당수익률 2.6% 정도

- 내년 3분기부터 BDI는 본격 반등 전망

[대보마그네틱] NH, 주민우

- 2차전지 탈청장비

- 매출비중 70%가 중국

- 수익성은 20% 정도

- 장비 사업 한계를 타파하기 위해. 소재 임가공 사업
-> 음극재, 양극재, 도전재 등 소재에 들어가는 불순물을 분쇄하거나 제거하는 사업. 특히 수산화 리튬 가공사업을 주력으로 추진 예상. 충북음성에 1만평 부지를 확보. 품질승인절차 진행 중

- 풀 가동시 매출액은 200~400억(현재 전체매출이 380억)

- 22년 매출액은 700억, 영업이익 125억 전망

[SK하이닉스] DB금융투자, 어규진

- 목표주가 16만원 상향

- 분기 수익성 하락은 짧다

- 내년 영업이익 13조원 전망. 올해 12조원

[LG전자] 하이투자증권, 고의영

- 목표주가 185000원 유지

- 가전 수요 기대보다 양호

- 프리미엄 시장 견조

- PER 7.2배

- 미국 주택 수요는 여전히 견조. 교체 싸이클 도래. 가전제품

- 중장기 모멘텀은 자동차 부품. 반도체 부족해서 아직은 시간이 필요

[네패스아크] 현대차증권, 박찬호

- 후공정 테스크 업체

- 스마트폰 모바일 칩 AP 테스트, PMIC, DDI, RF.. 테스틀

[LG] NH, 김동양

- 계열분리 불확실성 마무리

- LX홀딩스 구본준 회장 보유중인 LG지분 7.7% 중 4.2%를 블록딜(시간외). 5700억 수준. 잔여지분은 3.5%

- 동일인의 지분 보유 3% 미만이라는 규정

- 구광모회장 지분 스왑

[대덕전자] 대신증권, 박강호

- 목표주가 27000원 유지

- 대덕전자의 비메모리 비중은 낸녀에 45%까지 증가 전망

- 삼성전기, 이비덴, 신꼬 같은 경쟁사들은 주로 서버에 집중. 동사는 자동차용

- 이번 투자금액의 일부는 서버용도 포함

[자이에스앤디 S&I 건설 인수구조] KTB, 라진성

- S&I건설 지분 60%를 인수

- 자이에스애디가 51%, GS건설이 49%를 보유

- LG전자가 발주한 마곡 LG사이언스파크 공사

- LG화학이 발주한 폴란드와 중국 배터리 생산기지 공사

- 전환상환우선주 발행 9760원. 희석률 26%

- 기존 매출이 5000억에서 1.5조원 이상으로 급증

- 배당수일률도 우선배당률이 1.5%에 해당

[현대해상] 하나금융, 이홍재

- 목표주가 38000원 유지

- 보험료 관련해서 불확실성 존재

- PBR 0.4배, PER 4배

- 배당수익률 6.5% 예상